Confruntate cu o seceta care ameninta supravietuirea poporului lor, batranii sunt convinsi ca sunt victimele unui blestem din partea Zeului Rosu, Zeul Razbunarii. Dupa moartea capeteniei lor militare, sunt fortati sa antreneze in graba o noua generatie de razboinici, la fel de lipsiti de experienta pe cat sunt de viteji, carora le dau sarcina de a-l gasi pe un leu mitic, Vitchua, intruchiparea Zeului Rosu, si de a-i aduce coama inapoi. Numai asa poate fi rupta vraja.